Время пса и волка

События отражают жизнь корейского мальчика Сун Хёна в Таиланде. Его детство было нелёгким, родители, тайные агенты, служащие в Национальной службе южнокорейской разведки, оказываются под прицелом Триады. Смерть отца не единственная потеря ребёнка, погибает и мать, оставив его одного. Девочка Ари, с которой он успел подружиться, является дочкой гангстера, убившего последнего родного ему человека. Подружка покидает страну вместе со своей семьёй и следы её теряются. Парня усыновляет друг матери, агент того же ведомства. Так Су Хён обретает приёмную семью, чей родной сын Мин Ги становится ему, как брат.

Повзрослевшие ребята выбирают стезю родителей, поступив служить в НСР. Мысли об отмщении не покидали Су Хёна ни на минуту, когда предоставляется возможность, он едет в Корею, где отыскивает семейство убийцы. Он встречает Ари, совершенно не думая об этом. Молодой агент снова погружается в тяжёлые времена, где всё происходящее имеет один цвет, когда не знаешь, кто друг, а кто враг. Сюжетная линия с философским подтекстом повествует о сложности жизненных перипетий, когда порой хорошему псу бывают так необходимы волчьи качества. С чем придётся столкнуться главным героям и как сложится их судьба?